freee会計導入支援

経理の手入力を減らし、
月次の数字が早く見える会社へ。

freee会計は、銀行口座やクレジットカード、請求書などのデータを連携し、日々の経理業務を効率化できるクラウド会計ソフトです。しかし、導入時の設計や運用ルールが曖昧なまま使い始めると、二重計上や誤った自動登録、タグの乱立などが起こり、かえって経理が複雑になることがあります。

中央総研では、現在の経理業務を整理したうえで、freee会計の初期設定、データ移行、操作支援、運用ルールづくり、月次で数字を活用できる体制づくりまで一貫して支援します。

freee会計には自動化を支える便利な機能があります。一方で、初期設定や運用ルールが自社に合っていないと、誤った処理が繰り返され、あとから大きな修正が必要になる場合があります。

たとえば、取引先ごとの勘定科目や自動登録ルールが実態と違っていると、同じ間違いが毎月積み重なり、決算前に数か月分の仕訳を直すことになりかねません。

自社の取引の流れに合わせた初期設定と、無理なく続けられる運用ルールを導入時に整えておくことが、自動化の効果を引き出すカギです。

3.初期セットアップ・既存データの移行

事業所情報、勘定科目、税区分、開始残高、固定資産、取引先、品目、部門など、運用に必要な初期設定を行います。あわせて、現在利用している会計ソフトやExcelから、開始残高、取引データ、取引先、固定資産などの移行方法を整理し、必要なデータをfreeeへ引き継ぎます。最初の設定と移行が正確であれば、日々の入力や決算時の修正が少なくなります。移行後は、残高や件数に差異がないかを確認します。

01 会計ソフトではなく、経理業務全体から設計

現在の請求・入金・支払・証憑管理まで確認し、freeeを導入した後に業務がどう変わるかを設計します。ソフトの設定だけを先に進めるのではなく、日々の業務の流れそのものを整理するところから始めます。その結果、導入後に「使われないソフト」になることを防ぎます。

02 税務・会計の専門家が、正確性まで確認

効率化だけを優先せず、税務申告や月次決算に必要な情報が正しく残る運用を整えます。勘定科目や税区分、証憑の保管方法まで、税理士法人の視点で確認します。
自動化した処理にも誤りがないかを確かめ、決算や申告の段階で慌てない状態をつくります。

03 導入後の「使える状態」まで伴走

初期設定をして終わりではなく、操作研修、試行運用、エラー修正、運用定着まで支援します。実際の業務の中で出てきた疑問や戸惑いにも、そのつど対応します。
担当者の方が自信を持って操作できるようになるまで、無理のないペースで寄り添います。

04 月次の数字を経営に活かす支援

freeeにデータを蓄積するだけでなく、経営者が数字を理解し、改善行動につなげられる状態を目指します。毎月の対話を通じて、数字の変化が何を意味するのかを分かりやすくお伝えします。
確認と改善を積み重ねることで、経営判断の質とスピードを高めていきます。

05 中小企業の現場に合わせた現実的な改善

すべてを一度に変えるのではなく、担当者の習熟度や社内体制に合わせ、無理なく続けられる形で段階的に進めます。現場の負担が大きくなりすぎないよう、優先順位をつけて取り組む順番を決めます。
小さな改善を積み重ね、定着した運用を一つずつ増やしていきます。

05 経営の次の一手まで相談できる伴走体制

資金繰り、利益改善、経営計画など、会計データから見えてきた課題についても、専門家チームが共に考えます。数字を読み解くだけで終わらせず、課題の優先順位を整理し、実行できる形に落とし込みます。
経営者の想いや目指す未来を、行動と数字に結びつける支援を大切にしています。